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英語四六級 nanfang 2023-10-12 04:26 100 0

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南方財經全媒體 資訊通研究員彭卓 實習生段晨陽 綜合報道 截至14日午間收盤,萬得化工行業(yè)指數小幅下跌0.5%。個股方面,漲跌比接近1:1。化工板塊整體向上修復趨勢已顯,未來有望迎來戴維斯雙擊。

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政策推進項目獲批,板塊有望修復近日召開的中央經濟工作會議明確,新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制中信證券認為,此次中央經濟工作會議關于擴大內需、碳達峰、碳中和等方面的表述有望觸澳大利亞人口發(fā)市場對相關化工板塊的預期修復。

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短期看,符合能效標桿水平的煤化工、大煉化等新項目審批有望趨于正常化,預期出現邊際改善長期看,具備低能耗、低排放的龍頭企業(yè)有望獲得優(yōu)先發(fā)展西部證券認為,原料用能不納入能源消費總量控制,意味著化工項目所需能耗指標大幅下降,此前許多卡在審批環(huán)節(jié)的項目有望獲批,預計明年初有望迎來許多龍頭擴建項目的審批落地。

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國海證券認為,對石油化工、煤化工、天然氣化工等產業(yè)來說,新增項目用能受能源消耗總量控制的部分大幅下降,甲醇原料耗煤約占總耗煤量的59%、合成氨為79%、PVC為30%,新項目獲批的難度大幅降低,對于煤化工和石油化工是重大利好。

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促進消費擴大內需,中游景氣度將復蘇在擴大內需的戰(zhàn)略指引下,國內消費需求恢復預期增強;隨著出口運力緊缺問題的逐步緩解,海外需求復蘇的紅利也有望流入國內展望2022年,中信證券認為,在政策拉動內需、出口海運逐步恢復的預期下,中游制品環(huán)節(jié)的景氣度將實現復蘇,市場預期有望出現拐點。

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2021年迄今由于煤炭、石油等能源價格上漲,疊加能耗雙控下部分基礎化工原料的開工率受限,上游化工原料整體處于供應相對緊缺的狀態(tài),多數產品價格突破歷史高位,化學原料板塊整體毛利率也實現快速上漲但處于中游環(huán)節(jié)的化學制品行業(yè)由于下游需求偏弱、成本壓力難以傳導,2021年迄今毛利率整體處于澳大利亞人口下行狀態(tài)。

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中信證券預計,2022年在原料保供應、內需穩(wěn)增長的共同驅動下,化學制品利潤率有望修復,化學制品領域有望實現業(yè)績、估值雙提升。當前中游板塊估值處于低位,龍頭有望實現戴維斯雙擊。

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放量瓶頸放松,龍頭構筑技術壁壘受疫情后全球經濟逐步復蘇、流動性寬松、新能源下游需求爆發(fā)式增長導致供應相對短缺等因素驅動,2020年中以來多數新能源相關原料價格均大幅上漲,2020年6月至今,光伏產業(yè)鏈工業(yè)硅、多晶硅、EVA、有機硅DMC等主要材料價格分別上漲297%、408%、130%、69%,鋰電產業(yè)鏈三元正極、鐵鋰正極、負極、電解液等原料成本分別上漲 105%、150%、52%、293澳大利亞人口%。

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中信證券預計,未來1年供需錯配下的行業(yè)高景氣度仍將持續(xù),短中期建議關注高景氣下的業(yè)績兌現,包括現有產能的業(yè)績釋放和率先擴產帶來的高成長性中長期仍看好具備成本、技術優(yōu)勢的一體化龍頭穿越周期持續(xù)成長從目前擴產情況來看,。

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中信證券預測,2023年起多數新能源中上游材料均會出現供應過剩,可能帶來新一輪價格周期通過產業(yè)鏈縱向布局構筑成本優(yōu)勢、通過高強度研發(fā)投入構筑品質優(yōu)勢、通過率先擴產構筑下游客戶綁定優(yōu)勢的一體化龍頭公司,將有效抵御周期波動的風險,穿越周期,實現長期持續(xù)成長。

投資標的寶豐能源(600989.SH):①具備“雙碳”競爭力,等待新項目審批落地;②國內煤化工行澳大利亞人口業(yè)領先企業(yè),以煤為原料打造一體化高端煤基新材料循環(huán)經濟產業(yè)集群;③公司規(guī)劃產能較多,保障未來持續(xù)成長華魯恒升(600426.SH)。

:①國內煤化工龍頭企業(yè);②核心產品量價齊升,新材料項目陸續(xù)投產;③盈利能力保持較高水平,業(yè)績延續(xù)高增長榮盛石化(002493.SZ):①國內大煉化龍頭企業(yè);②具備成本優(yōu)勢,產能穩(wěn)定,業(yè)績穩(wěn)步上升;③產業(yè)鏈完整,抗風險能力強。

蘇博特(603916.SH):①拓展海上風電灌漿料市場的減水劑龍頭企業(yè);②產能加快擴張,各業(yè)務發(fā)展全面加速;③加快打造平臺型企業(yè),業(yè)務多元化協同發(fā)展回天新材(300041.SZ):①光伏邊框膠全球龍頭企業(yè);②業(yè)務板塊穩(wěn)健增長,長遠布局深化研發(fā)增澳大利亞人口強核心競爭力;③需求上行助力業(yè)績提升,持續(xù)擴產鞏固膠粘劑龍頭優(yōu)勢。

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